Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Finanční poradce

Alternativní názvy a podobné pozice

Investiční poradce, Finanční plánovač, Wealth manager

Popis pozice

Finanční poradce poskytuje klientům odborné rady ohledně správy osobních financí, investic, pojištění a plánování důchodů. Analyzuje finanční situaci klientů, hodnotí jejich potřeby a cíle a doporučuje vhodné finanční produkty a strategie. Finanční poradce také pomáhá klientům s tvorbou finančních plánů, optimalizací investic a správou rizik. Klíčové dovednosti zahrnují analytické schopnosti, obchodní dovednosti, výborné komunikační schopnosti a schopnost budovat důvěryhodné vztahy s klienty. Finanční poradce musí být také dobře obeznámen s finančními trhy, produkty a regulačními požadavky. Pro tuto pozici je nutné mít vysokoškolské vzdělání v oboru financí, ekonomie nebo podobné oblasti, často doplněné odbornou certifikací jako CFP. Praxe v oblasti finančního poradenství je nezbytná, neboť poskytuje praktické zkušenosti a schopnost efektivně radit klientům.

Minimální požadované vzdělání

Vysokoškolské vzdělání

Mzdy na pozici

Zjistěte si, kolik můžete vydělat na této pozici s Platy.cz.

F

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou společnosti ze skupiny Alma Career zpracovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz